一、核心指标同比变化幅度

2026年上半年建筑业各项核心指标全面下滑，其中省外完成产值和新开工面积降幅最大，均达到-26.0%；施工面积同比下降21.0%，竣工产值下降15.0%，新签合同额下降14.0%，总产值下降12.7%。仅企业数量降幅相对较小（-1.0%），反映出行业仍处于大规模存量出清阶段。

二、各省份建筑业总产值Top排名

江苏（10,454亿元）、浙江（10,301亿元）、广东（9,887亿元）继续稳居全国建筑业总产值前三甲，三省合计占全国比重约25.6%。山东（8,200亿元）、四川（7,200亿元）紧随其后。值得注意的是，吉林（-0.3%）、河南（-1.7%）、甘肃（-2.1%）三省产值降幅较小，表现出一定的区域韧性。

三、合同储备与新签合同额对比

上半年建筑业企业签订合同总额495,284亿元，同比下降5%；新签合同额119,771亿元，同比下降14%。新签合同额的降幅显著大于合同总额降幅，说明存量合同仍在消化，但新增订单的获取能力明显减弱，后续产值增长缺乏有力支撑。

四、房屋建筑施工面积与新开工面积

房屋建筑施工面积73.94亿平方米，同比下降21%；新开工面积9.23亿平方米，同比下降26%。施工面积的大幅压缩意味着在建项目存量正在加速消耗，若新开工持续低迷，未来产值增长将面临更大压力。宁夏施工面积同比增长68%、新开工增长41%，青海新开工增长67%，这些西部省份的逆势增长主要受益于重大基础设施项目的集中落地，但总量占比有限。

五、建筑业企业数量变化

截至上半年末，全国建筑企业152,419家，同比减少约1,539家（-1.0%）。虽然降幅不大，但这是近年来首次出现企业数量的绝对减少，标志着行业从"增量扩张"转向"存量出清"。陕西（+20%）、青海（+4%）、内蒙古（+3%）等省份企业数量仍有增长，但江苏、山东、广东等传统建筑大省的企业数量趋于稳定或小幅减少。

六、从业人员规模变化

上半年平均从业人数3,676万人，同比减少约550万人（-13.0%），这是近年来最大的半年度用工降幅。用工规模的大幅缩减与施工面积下降、新开工不足直接相关，也反映出行业机械化、智能化替代加速的趋势。按总产值与从业人数粗略计算，2026年上半年建筑业劳动生产率约为32.5万元/人，较2025年上半年的32.3万元/人略有提升。

七、建筑业竣工产值Top11省份

竣工产值39,096亿元，同比下降15%，但陕西（+18%）、天津（+15%）、黑龙江（+14%）实现逆势增长，表明部分地区存量项目进入集中交付期。江苏（4,600亿元）、浙江（4,300亿元）、广东（3,900亿元）竣工产值规模居前。

八、省外完成产值及同比变化

省外完成产值31,301亿元，同比下降26%，降幅在各指标中最大，反映出跨区域经营难度显著加大，企业趋向于收缩至本地市场。北京、湖北、江苏的省外产值规模仍居前列，西藏（+9.7%）、吉林（+9%）、海南（+6%）保持正向增长。

九、运行态势综合分析

1.宏观背景：经济稳中有进，建筑业承压调整

2026年上半年，我国GDP达69.57万亿元，按不变价格计算同比增长4.7%，经济运行保持在合理区间。然而，建筑业作为第二产业的重要组成部分，增加值同比下降4.0%至36,043亿元，与GDP整体增长形成显著反差。建筑业增加值占第二产业比重为14.38%，较上年同期提升2.6个百分点，这主要源于第二产业整体增速放缓背景下建筑业份额的相对变化，而非建筑业自身的绝对扩张。

建筑业正处于深度调整周期，总产值同比下降12.7%的幅度为近年来最大半年度降幅，行业"量缩价跌"特征明显。

2.总产值：结构性塌陷，房建拖累显著

上半年全国建筑业总产值119,363亿元，同比下降12.7%。这一降幅远超2025年全年5.43%的降幅，表明行业收缩仍在加速。根本原因在于房地产投资的深度下行——上半年房地产开发投资同比下降18.0%，新开工面积下降23.4%，竣工面积下降23.7%。房建工程占建筑业总产值比重超50%，房企资金链偏弱、保交楼仅维持存量收尾，无大规模新增住宅开工，直接拖累建筑业产值。

基建投资同步收缩。地方财政压力导致新增基建项目体量减弱，传统"以基建补房建"的对冲效应减弱。

3.合同储备：存量收缩，增量明显承压

上半年建筑业企业签订合同总额495,284亿元，同比下降5%；新签合同额119,771亿元，同比下降14%。新签合同额的降幅（-14%）显著大于合同总额降幅（-5%），说明存量合同仍在消化，但新增订单的获取能力明显减弱。从头部企业看，中国建筑上半年新签合同总额24,647亿元，同比下降1.5%，其中房建新签合同额增长3.7%，基础设施业务下降10.8%，反映出央企凭借综合优势仍能维持合同规模的相对稳定，但行业整体的订单获取能力分化加剧。

4.施工与新开工：存量大幅压缩

房屋建筑施工面积73.94亿平方米，同比下降21%；新开工面积9.23亿平方米，同比下降26%。施工面积的大幅压缩意味着在建项目存量正在加速消耗，若新开工持续低迷，未来产值增长将面临更大压力。

5.企业数量与用工：行业"瘦身"加速

截至上半年末，全国建筑企业152,419家，同比减少约1,539家（-1.0%）。虽然降幅不大，但这是近年来首次出现企业数量的绝对减少，标志着行业从"增量扩张"转向"存量出清"。从业人员规模降幅更为显著，上半年平均从业人数3,676万人，同比减少约550万人（-13.0%），这是近年来最大的半年度用工降幅。用工规模的大幅缩减与施工面积下降、新开工不足直接相关，也反映出行业机械化、智能化替代加速的趋势。

6.竣工与省外市场：区域分化加剧

竣工产值39,096亿元，同比下降15%，但陕西（+18%）、天津（+15%）、黑龙江（+14%）实现逆势增长，表明部分地区存量项目进入集中交付期。省外完成产值31,301亿元，同比下降26%，降幅在各指标中最大，反映出跨区域经营难度显著加大，企业趋向于收缩至本地市场。

7.展望：短期承压，转型紧迫

展望下半年，建筑业面临的宏观环境仍具挑战性。房地产开发投资大概率维持低位，基建投资受地方财政约束难以大幅扩张，行业总产值全年可能延续收缩态势。但积极因素也在累积："十五五"规划重大工程项目逐步落地、城市更新行动加速推进、2000亿设备更新资金释放需求、绿色建材和智能建造政策红利持续释放，有望为行业提供结构性支撑。

建议重点关注：1.城市更新与旧改带来的房建新需求；2.新型基础设施（六张网）的投资增量；3.建筑业工业化、数字化、绿色化转型带来的效率提升与结构性机会；4.央企国企的市场份额集中趋势及其对行业格局的影响。

来源：百年建筑官网